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お客様の「幸せ」を考えた、最適な保険プランを提案するプロ

篠田京子(しのだきょうこ)

篠田京子プロ:顔写真

生命保険・医療保険 、ライフプランニング 、損害保険・その他保険 、資産・運用 、年金

岡山市中区

会社名:
ほけんの診療所 LIFE TREE
住所:
岡山県岡山市中区西川原72-7
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:8件]
  • [参考になった声の数:48件]

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2014年08月03日

参考になった数(2

生命保険・医療保険

今まで何度も同じ保険会社で見直しをした。保険の仕組みを知っていればこんなに損をしなかった!

30代/男性
D.Tさん
会社員
D.T

プロへの依頼:2回目

利用した時期:2014年7月

依頼・利用内容:
今後、10年更新となり、保険料がまたアップする。このままいくと、保険料を支払えない。今のうちに見直したい。

30代男性・妻・子ども現在1人

「最近保険を見直した。10数年前から現在の保険会社に加入しているが、現在の加入内容を詳しく教えて欲しい。」

お客様に、保険に加入した目的をお聞きする。
遺族補償?   医療保障?  生存(老後)保障?  介護保障?  

そして、  
定期保険
養老保険
終身保険(円建て・外貨建て)
など保険の仕組みをお話しする。

現在の公的な医療保障制度や入院事情。
年金のお話も合わせてアドバイスする。

そしてお客様のライフ設計をお聞きしすることで、自分で自分の加入契約が自身にあっているかどうかの判断ができた。
お客様に複数社からご提案することで、納得のいくこれから長期的に無駄のない保険にご加入いただきました。

投稿はユーザーが依頼をした当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。

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